专题:《券商基金掌门人论道》:公募基金迈入高质量发展新篇章
编者按:
金融是国民经济的血脉,关系中国式现代化建设全局。《习近平关于金融工作论述摘编》一书,对金融事业发展的重大理论和实践问题作出了一系列重要论述,为金融机构高质量发展提供了根本遵循和行动指南。
同时,党的二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出了重要战略部署。会议通过《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,锚定推动金融高质量发展、加快建设金融强国的目标,对金融体制改革作出前瞻性、系统性的顶层设计。证监会党委会议召开,传达学习党的二十届三中全会精神,研究贯彻落实措施。
为了更好地传达党的二十届三中全会精神,并激发更多的思考与讨论,中国证券投资基金业协会联合新浪财经共同发起“深入学习贯彻二十届三中全会精神和《习近平关于金融工作论述摘编》”专栏,希望通过这个平台,共同推动基金行业的健康发展,开启基金行业高质量发展的新篇章,为投资者创造更大的价值。
鹏华基金总裁邓召明:
数据统计显示,上证信用债3-5年AAA指数近一个月上涨0.53%,近三个月上涨1.41%,年至今上涨4.36%。
做好金融“五篇大文章” 为推进中国式现代化贡献公募力量
要点概览:
积极贯彻落实二十届三中全会精神和中央金融工作会议精神,践行金融报国、金融为民的发展理念,充分发挥机构投资者的积极作用,服务“国之大者”,扎实推进“五篇大文章”。
加强研究设计匹配保险、养老金等中长期资金需求的投资策略、基金产品、资管服务,引导“长钱长投”,助力培育“耐心资本”和“聪明资金”,助力形成同新质生产力更相适应的生产关系。
积极参与养老金长期投资体系建设,持续向社会宣介科学的养老投资理念,助力养老金融生态圈建设。
将公司发展战略与“五篇大文章”的战略布局紧密结合,进一步提升服务居民理财需求、服务实体经济和国家战略、服务资本市场改革发展的能力,为资本市场健康稳定发展、推进中国式现代化贡献公募力量。
《习近平关于金融工作论述摘编》(以下简称《金融工作论述摘编》)对我国金融工作具有重要的指导意义,为推动公募行业高质量发展提供了根本遵循。近期,党的二十届三中全会胜利召开,审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,指出要积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融,加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务,完善金融机构定位和治理,健全服务实体经济的激励约束机制。去年10月召开的中央金融工作会议明确提出加快建设金融强国,培育一流投资机构,做好“五篇大文章”。证监会今年3月出台《关于加强证券公司和公募基金监管 加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》,对公募基金发展提出更高目标、更高要求。
形势催人奋进,使命呼唤担当。作为一家与中国公募行业同龄的基金公司,鹏华基金坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习领会《金融工作论述摘编》的精髓要义、实践要求,积极贯彻落实二十届三中全会精神和中央金融工作会议精神,践行金融报国、金融为民的发展理念,充分发挥机构投资者的积极作用,服务“国之大者”,扎实推进“五篇大文章”:
——增添科技金融动能,服务新质生产力发展。公司坚持深入的基本面研究,秉持价值投资和长期投资理念,进一步提升公司旗下产品投资高技术、高效能、高质量产业的比重;积极围绕硬科技、新材料、新医药、人工智能、高端装备等领域布局一系列权益产品,聚焦创业板、科创板和北交所开发指数基金,管理好科创100ETF、科创新能源ETF等产品,支持科创企业和战略新兴产业发展,促进资本要素向发展新质生产力集聚;加强研究设计匹配保险、养老金等中长期资金需求的投资策略、基金产品、资管服务,引导“长钱长投”,助力培育“耐心资本”和“聪明资金”,助力形成同新质生产力更相适应的生产关系。
——丰富绿色金融供给,支持绿色低碳发展机制。公司进一步丰富绿色产品布局,在发行全市场首只低碳ETF、首批ESG主题ETF、首只清洁能源领域REITs的基础上,积极布局绿色债券基金、新能源ETF等产品;持续推动ESG理念融入投资实践,健全ESG的研究评价体系、投资风控流程和投资决策体系;不断完善公司ESG治理架构,主动定期披露涉及绿色金融的社会责任报告;积极参与国际ESG事业,提升我国资管机构在国际ESG领域的话语权和影响力:2023年10月,鹏华环保产业股票型证券投资基金从全球3,800只基金中脱颖而出,荣获联合国可持续基金奖,鹏华基金成为国内唯一一家旗下产品获得联合国可持续基金奖的基金公司。
——落实普惠金融举措,着力提升投资者获得感。在2019年初至2023年底的五年间,公司公募产品累计为投资者创造超600亿元收益。公司扎实推进费率改革各项举措,调降106只权益类产品费率,积极向投资者让利;充分发挥“固收大厂”的优势,加大中低波动型产品开发创设力度,积极满足广大投资者的稳健理财需求,通过正收益的日积月累,努力为天南海北的家庭带来“稳稳的幸福”;着力发展低费率指数产品,围绕有利于国计民生的领域和朝阳行业布局指数产品,为广大投资者分享产业发展红利提供透明、便利的工具;聚焦投资者长期回报,持续完善激励约束机制,进一步强化公司、员工与投资者的利益绑定机制;竭诚为投资者提供优质的陪伴和服务,健全基金经理定期与投资者沟通的“月观”机制;创新投教服务的方法和形式,打造更具吸引力、针对性的投教生态体系;严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制。
——夯实养老金融支柱,服务国家养老保障大局。公司作为第一批社保基金管理人和基本养老保险基金管理人,认真履行职责使命,全心全意服务全体人民共同财富的保值增值;作为首批入围个人养老金投资基金名录的公司,积极助力养老第三支柱建设,发展个人养老金业务,在实现2035至2050养老目标日期主要FOF产品全覆盖的基础上,持续完善个人养老投资产品线;与合作伙伴一道努力,致力于从养老产品和养老账户的管理者向养老投资规划者、养老方案提供者转型;积极参与养老金长期投资体系建设,持续向社会宣介科学的养老投资理念,助力养老金融生态圈建设。
——加快数字金融建设,深化金融科技赋能。公司致力于打造一家富有科技含量的资管机构,积极推动数字化转型,扎实推进大模型、人工智能的规模化应用,支持各项能力在数字平台和流程中沉淀,将个人洞见转化为集体智慧和平台能力,提升投资研究、客户服务、运营保障的数字化、数智化水平;持续通过“系统+流程+数据”三位一体的方式推进数字化建设,不断优化对公司全域数据的全生命周期标准化管理;结合金融科技的融合应用,主动拥抱数字化、场景化、社交化的业务场景,有针对性地为投资者提供与其风险收益特征相匹配的产品和个性化的服务,努力使金融科技成果平等地、有温度地惠及基金持有人。
航图绘就,正当扬帆破浪;重任在肩,更须策马加鞭。展望未来,鹏华基金将持续学习领会习近平总书记对金融发展的重大理论和实践问题作出的一系列重要论述,把贯彻落实二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务抓实抓好,深刻把握金融工作的政治性、人民性,将公司发展战略与“五篇大文章”的战略布局紧密结合,进一步提升服务居民理财需求、服务实体经济和国家战略、服务资本市场改革发展的能力,为资本市场健康稳定发展、推进中国式现代化贡献公募力量。
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